1.负责拟定区域财富管理业务开展方案和客户维护方案并组织实施;2.协助组织分公司完成公司财富管理业务指标;3.负责分公司财富管理业务条线各岗位分工、任务分配;4.负责分公司专项业务培训;5.负责扩大区域内签约客户群体,提高对签约客户的定价能力;6.负责分公司客户细分及动态管理;7.负责分析区域内签约客户或目标客户的交易数据,制定服务方案;8.负责推送公司财富客户部的投资咨询产品及服务;9.负责区域内高净值客户需求解决,提供资产配置方案;10.负责落实区域内投资者教育工作;11.负责区域内信用、港股通、股票期权等业务的开展及落实;12.负责与其他部门进行沟通与协作;13.完成公司及分公司领导交办的其他工作。职能类别:理财顾问关键字:证券从业资格证
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